同比降幅分别为-125-89-79高低温

　　投资评级与估值：维持对中国远洋、中远航运增持投资评级，上调中海发展评级至增持。三家目前静态PB为3.2、3.4和2.2倍。中海发展09、10年确定性不会亏损，PB将进一步降低。预计中国远洋、中远航运、中海发展三季报分别为-0.48、0.10、0.29元，同比降幅分别为-125%、-89%、-79%。

　　远洋干散货：目前2500以上的BDI点位已经可以盈利，未来逐步从供需弱平衡逐步向供大于需过渡。从未来供求关系来看，预计四季度BDI均值可能会在2700-2800，或接近3000点，季度盈利逐步好转。远洋干散货未来1-2年将维持比较均衡的市场，波动不会太大，维持对09、10年BDI分别为2500、2500点的判断。

　　从铁矿石需求看，全球粗钢产量继续上升，但铁矿石囤积等因素在逐步减弱，表现为：中国国产矿与进口矿的价差已经接近零，进口协议矿价格虽然低于现货矿价格但价差也在缩小，港口铁矿石的压港数量也呈现下降趋势。

　　从供给因素看，交付增加而拆解量迅速缩小。随着BDI的上涨，6-9月份的船舶拆解量迅速从前几个月的0.3-0.5%下降至0.07%(好望角型船则拆解量为零)；同时，船只推迟交付率虽仍维持在50%左右，但数量在明显上升。

　　风险：铁矿石谈判后，2010年铁矿石价格没有明显上升，投机因素减少使矿石需求量明显减少。
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